2026-07-29 星期三
【中信建投：800VDC将成为供电架构迭代的关键催化】中信建投研报称，800VDC强趋势已成为各AI芯片、电源企业共识，为供电架构演进的关键催化。主要变化在于：（1）柜外从交流输出转向直流输出，功率密度不断提升，UPS向HVDC power rack（sidecar）、巴拿马电源、SST等方向迭代；（2）柜内PSU功率密度提升，随后因800V DC入柜还需增设800V-50V等 DCDC环节；（3）板级50V-12V、12V-1V DCDC降压环节设备用量大，价值量提升明显。建议关注各层级价值量集中环节。
SK海力士股价收复失地，在盘前交易中转为上涨，此前一度下跌6.5%。
【报告：2030年欧盟或缺500万ICT专业人才】欧洲改善生活和工作条件基金会（Eurofound）近日发布报告说，按当前增速，欧盟难以实现“数字十年”政策方案设定的到2030年拥有2000万名信息与通信技术（ICT）专业人才的目标，缺口预计约500万人。（新华财经）
由已故参议员格雷厄姆倡导的全面俄罗斯能源制裁法案在美国参议院通过首轮投票，投票仍在继续。
泽连斯基称，他已告知特朗普与参议员，乌克兰真正的问题是缺乏反导系统和导弹。
美国航空：周二晚间技术问题短暂影响部分系统的连接。系统正在恢复上线，航班已重新开始起飞。
美国联邦航空管理局称，除夏洛特道格拉斯国际机场外，美国航空的停飞令已取消。
【证券时报：AI重塑经济运行逻辑 专家呼吁坚持“投资于人”】对于AI对宏观经济产生的影响，CF40发布的2026年二季度宏观政策季度报告指出，AI既可能通过替代和增强智力劳动、激发上下游技术创新来提高生产率，也可能因为互补性投资、组织重构和关键投入约束，使生产率红利呈现滞后释放的特征。 目前，AI投资仍处于快速上升期，围绕算力、数据中心和软件等方面的大规模投资，将带来新的库存周期。CF40资深研究员、中国社科院世界经济与政治研究所副所长张斌指出，AI需要巨额、长期的重资本投资，在新的库存周期、固定资产投资周期以及资产价格波动等因素作用下，大规模的AI投资将带来内生性的、压力更大的周期性需求冲击。 北京大学国家发展研究院院长黄益平认为，当前AI并未显著提升全要素生产率，这属于技术落地的短期滞后现象。随着产业调整、资源优化配置逐步完成，AI将成为经济增长的核心动力。 着眼于进一步推动AI创新与应用，黄益平表示，应坚持“以人为本”的原则，实施“投资于人”的战略。培养掌握“专业领域+AI工具”的复合型人才，促进“人机协同”；完善失业保险与兜底社会保障，建立覆盖生命全周期、健康全过程的优质高效护理服务体系。
【特朗普提名的杰伊·克莱顿经美国参议院确认出任国家情报总监 】美国参议院以51票赞成、47票反对的结果，确认特朗普提名的杰伊·克莱顿出任国家情报总监。
特朗普提名的杰伊·克莱顿经美国参议院确认出任国家情报总监。
【对伊朗军事行动以来 特朗普与内塔尼亚胡首次会晤 】美国总统特朗普28日上午在白宫同到访的以色列总理内塔尼亚胡举行会谈。这是两人自美以2月底对伊朗联合发动大规模军事行动以来的首次面对面会晤。据美国媒体报道，此次会晤持续了一个多小时，而特朗普此前刚同乌克兰总统泽连斯基进行了约一个小时的会谈。白宫新闻秘书莱维特在社交媒体发文称，两场会谈“都积极且富有成效”。白宫尚未公布更多会谈内容。但据白宫此前发布的消息，除伊朗战事外，两人还将讨论有关以色列与阿拉伯国家关系正常化的“亚伯拉罕协议”以及美以和黎巴嫩先前达成的三方框架协议进展。（新华社）
伊朗国家广播电视台（IRIB）援引军方消息人士的话否认了袭击事件。
伊朗伊斯兰共和国广播电视台：伊朗否认参与周二对沙特设施的袭击。
【SK海力士财报不及预期 美股盘后一度大跌9％】SK海力士(SKHY.O)周三公布财报，受科技巨头加大AI数据中心投入、带动先进存储芯片需求强劲的影响，公司第二季度营业利润飙升557％至60.5万亿韩元（约合416.2亿美元），刷新历史纪录，上年同期为9.2万亿韩元。然而这一数字低于市场预期的64万亿韩元，主要因其高端存储芯片（HBM）占比较竞争对手更高，反而未能充分受益于本轮常规存储芯片的强劲涨价周期。这加剧了人们对推动半导体行业发展的AI热潮可能正在放缓的担忧。SK海力士营收也未达预期，财报显示，其第二季度收入为79万亿韩元，市场预期为84万亿韩元。受财报影响，SK海力士在美股周二收跌9％后，盘后一度再跌9％，闪迪(SNDK.O)和美光科技(MU.O)也跟跌超4％，抹去希捷科技(STX.O)财报带来的提振。
日本航空：由于地震，29日往返熊本的11个航班被取消，影响1372人。
美国联邦航空管理局（FAA）声明：因信息技术系统故障，全美范围内暂停美国航空所有航班起降。
SK 海力士：第三季度 DRAM 出货量环比增长约 10%，第三季度 NAND 闪存出货量环比小幅上涨。
除了头版内容，今天《人民日报》涉及财经的主要内容还包括：
1、上半年支持科技创新和制造业发展减税降费退税1.91万亿元 税收大数据勾勒经济向好图景（权威发布·开局起步“十五五”）
2、从服务、管理、保护3方面明确制度措施 助力企业出海更稳健（政策解读）
3、“中国智造”的三种能力（人民时评）
4、黑龙江出台医疗卫生领域人工智能应用工作实施方案
5、探访国内首座量子应用示范变电站 构建新型电力系统，有套“量子方案”（大数据观察·“六张网”里的新动能）
6、上半年全国光伏发电量同比增长超过40%
7、关于所谓“产能过剩”问题的中方立场（2026年7月）
8、欧洲国家加快构建绿色能源体系（国际视点）
9、如何炼成全球参数最大开源模型
10、首届智能机器人应用技能大展启动
11、上半年我国绿色贷款稳步增长 余额增加3.82万亿元
12、国家能源局印发行动方案 加快鄂尔多斯盆地东部区域煤层气勘探开发
13、中国品牌汽车在世界赛场屡创佳绩——以赛促研，中国车跑出加速度（产经视野·做强做优做大实体经济）
14、从三组外贸数据读懂“中国机遇2.0”（商海观潮）。
SK 海力士：第三季度 DRAM 出货量环比上涨约 10%。
SK 海力士：二季度 NAND 闪存平均售价环比上涨约 55%。
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