2026-08-02 星期日
【摩根士丹利最新研判：AI投资进入“半场休整”，关注两大新主线】据券商中国，摩根士丹利中国首席经济学家邢自强近日在媒体沟通会上分享了其最新观点。邢自强认为，近期AI赛道波动非基本面恶化，系交易拥挤、大厂融资抽水、油价推升加息预期共振所致。他认为AI投资进入“半场休整”，逻辑正从追逐算力芯片上游，转向AI应用端（降本兑收）与HALO资源配套（能源、储能、原材料）两大新主线。
美国国家飓风中心（NHC）表示，“吉纳维芙”预计将于今日晚些时候减弱为后热带气旋。
【东吴证券： 美国消费信贷逾期率近新高并不意味着美国信贷状况全面和持续恶化】疫情危机以来，美国消费信贷严重逾期率持续上行，车贷与信用卡逾期率均接近历史新高附近。我们研究发现，这背后更多是统计口径、信用评级迁徙等技术因素放大了消费信贷逾期率的严重程度；以更为合理的新增逾期率等指标来看，美国居民信贷状况并没有全面和持续恶化。尽管如此，美国消费信贷的结构性风险仍然不可忽视，尤其是车贷、信用卡等消费信贷逾期问题集中于次级借款人、中低收入人群等群体。这意味着，美国经济在迎来全面复苏之前，K 型分化的“下端”仍是需要持续关注的薄弱环节。
【上海新房价格涨幅领跑全国，1至7月深圳商务公寓网签销售量增超60%】数据显示，7月，上海商品住宅（不含保障性住房）成交套数2796套，新建住宅价格环比上涨0.96%，涨幅居全国第一。上海土拍市场今年也维持较高热度，四次出现溢价率突破35%的地块。业内人士表示，核心地块的高溢价成交凸显上海核心区域的长期价值，土地市场的热度有望进一步提振购房者的入市信心。 7月，深圳楼市也延续了春季的活跃态势。深圳市住建局数据显示，7月深圳全市新建商品住宅网签销售3529套，同比增长32.7%；深圳全市二手住宅网签销售4795套，同比增长3%，约占商品住宅成交总量六成。今年1至7月，全市一、二手商务公寓网签销售近6978套，同比增长60.6%。（央视财经）
【以军称在加沙地带打死三名武装人员】以色列国防军2日发表声明称，以军近日在加沙地带实施空袭，打死三名巴勒斯坦武装人员。声明说，以军1日在加沙城地区发动空袭，打死来自“伊斯兰军”组织的武装人员阿拉丁·伊马德·哈米斯·塔拉姆斯，以及来自巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（杰哈德）的武装人员哈桑·易卜拉欣·谢哈德·卡赫曼。此外，以军上周在加沙地带北部实施的一次空袭中，打死了巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）杰巴利耶营的一名指挥官艾哈迈德·胡德尔。
乌克兰首都基辅响起防空警报。
希腊消防部门表示，两架消防直升机在雅典以西相撞，目前已对机组人员展开搜救行动。
美国地质调查局：墨西哥洛沃斯湾以西 60 公里发生 5.1 级地震。
【天津11部门联合出台意见 升级存量资产盘活政策】记者2日从天津市规划资源局获悉，该局联合天津市发展改革委、市住房城乡建设委等10部门近日印发《关于盘活存量资产解决历史遗留项目规划土地及不动产登记问题意见(2026版)》，在2024年试行政策基础上进一步扩大适用范围、优化办理流程，为历史遗留项目完善手续、办理不动产登记提供支撑。据了解，原试行政策于2024年7月出台，两年有效期将满。为回应市场续期期待，并针对实践中反映的适用范围、建筑物保留论证、违法处置、竣工验收备案等问题，天津市规划资源局牵头对政策进行了修订升级。（中国新闻网）
市场消息：以色列占领军向黎巴嫩南部纳巴蒂耶镇周边发射白磷弹，以纵火制造火灾。
市场消息：黑石集团聘请花旗集团负责日本电气（NEC）集团的拍卖事宜。
【是谁拦住了美军空袭伊朗？】美国总统特朗普8月1日在社交媒体发文称已同意取消对伊朗的打击。美国国务院刚向中东地区美国公民发出广泛安全警告，建议考虑撤离或做好迅速撤离准备。美媒此前报道还说，美以正计划对伊朗能源设施发动“迄今最猛烈的轰炸”。 宁夏大学中国阿拉伯国家研究院名誉院长李绍先认为：8月1日特朗普说，同意取消针对伊朗的打击行动。但所谓即将达成协议的说辞，说服力有限，核心原因实际有两点。 第一，特朗普本身进退两难、举棋不定。一旦美军打击伊朗能源等核心基础设施，冲突极易全面扩大，局势或将重回 4月8日前大规模交战状态。全面开战不仅难以达成战略目标，战事还会长期拖延；油价暴涨、全球经济承压，更会直接冲击当下关键的选情。 第二，来自海湾核心盟友的强力劝阻。就在特朗普官宣前一日，沙特王储与其通话，劝说美方不要袭击伊朗基础设施。伊朗早已放出明确信号，如果本土能源设施遭到打击，将会对波斯湾产油国、中东境内美国相关能源基建实施报复。（凤凰网）
【全球被动元器件大厂村田业绩爆发，新签订MLCC电容订单同比大增85.5%】近日，全球被动元器件大厂村田发布2026财年第一季（对应自然季度2026年第二季度）财报，受益于AI算力带动MLCC（片式多层陶瓷电容器）需求爆发，公司各项财务指标大幅增长。公司新签订MLCC订单同比大增85.5%。
【以色列高级官员称并未同意停止袭击加沙】当地时间8月2日，以色列安全内阁成员、能源部长埃利·科恩当天在接受采访时明确表示，以色列并未同意停止对加沙地带的军事打击，以安全内阁在过去72小时内也并未就所谓的“加沙停火方案”进行过任何讨论。科恩在采访中称，“任何参与或涉及袭击活动的武装人员都将被以军消灭”。针对有关多方推动的加沙停火方案，即巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）解除武装、以军撤出加沙并由技术官僚政府接管加沙地带的计划，科恩声称，以方愿意为该计划提供成功的“机会”，但是他不相信哈马斯会真正执行解除武装。（央视新闻）
美国地质调查局：阿森松岛北部发生 5.3 级地震。
本周两融余额增幅最大：掌阅科技两融余额：0.91亿元，余额增幅：115.01%；哈药股份两融余额：5.39亿元，余额增幅：93.48%
市场消息： 特朗普预计将于 9 月 12 日访问爱尔兰。
汇丰银行：埃及汇丰银行零售客户不会立即面临变动，其享有的汇丰产品与服务将继续正常运营。
【俄莫斯科市长称餐厅爆炸事件为恐怖袭击】当地时间8月2日，俄罗斯首都莫斯科市长索比亚宁在社交媒体发文表示，1日发生在该市的餐厅爆炸事件是恐怖袭击，并已造成多人伤亡。索比亚宁称，执法机关正在调查事件的具体情况。当地时间8月1日，莫斯科市中心一家餐厅发生爆炸，目前已造成3人死亡、21人受伤。俄罗斯国家反恐委员会通报称，事故系自制爆炸装置爆炸所致。（央视新闻）
汇丰银行拟将埃及零售银行业务出售给阿联酋国民银行（Emirates NBD），称出售埃及零售银行业务预计带来约 3 亿美元税前收益。
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